La plataforma Olbrite S3 ofrece poderosas herramientas de automatización que pueden simplificar significativamente la gestión de usuarios y equipos. En esta guía, aprenderás a crear una automatización para reasignar usuarios a otro responsable de manera eficiente.
Paso 1: Acceder al Panel de Automatización
Inicia sesión en tu cuenta de Olbrite S3 y dirígete al módulo de «Automatización». Aquí encontrarás todas las opciones para crear y gestionar tus automatizaciones.
Paso 2: Crear una Nueva Automatización
Haz clic en el botón «Nueva Automatización» para comenzar a configurar tu flujo de trabajo.
Paso 3: Seleccionar el Disparador de la Automatización
En la sección «Cuando ocurra» o «New Trigger», selecciona el evento que desencadenará la automatización. Como vamos a usar la re-asignación de forma manual. Puedes dejar esta sección sin evento.
Paso 4: Configurar la Acción de Reasignación
Usando el signo + incluir una acción «Asignar a Usuario». Aquí podrás elegir al usuario que será reasignado como responsable. Luego debes grabar y publicar.
Paso 5: Personalizar la Automatización con Acciones Masivas
Además de las opciones individuales, Olbrite S3 permite realizar acciones masivas sobre múltiples usuarios a la vez. Esto nos permite usar la automatización creada como acción a multiples usuarios.
Para esto vamos al menú de contactos y seleccionamos aquellos a los que deseamos re-asignar el responsable. Podemos usar el filtro derecho superior para obtener solo contactos que cumplan una condición, por ejemplo, los que estén asignados a un responsable ‘x’
Paso 6: Seleccionar Contactos y Activar Automatización
Una vez hayas personalizado la automatización, actívala para que comience a funcionar. Realiza algunas pruebas reasignando usuarios y verifica que la acción se complete correctamente.
Puedes ver los resultados de la automatización en la sección ‘Bulk Actions’ para ver el estado de la misma.
¡Listo! Los usuarios ahora han sido re-asingados. Disfruta de la eficiencia y el ahorro de tiempo que esta herramienta puede brindarte.